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如何创建项目?

您好!如果您是服务商,您正在帮助企业办理工商注册服务,或者财务记账、专利申请服务,您一定有这样的烦恼!服务过程中,客户不断打电话询问服务进程,询问需要提交哪些资料,办理完毕后,需要给付哪些证件实物,每天电话不断,一定很烦吧。不着急,用润吧云系统创建项目后,就可以在线管理流程,与客户互动,及时反馈项目推进状态了。您就变得非常轻松了!润吧云目前支持42项企业服务创建项目。

如果您已经注册润吧云平台账号,并且申请服务商的身份成功,那登录账号进入云管理中心,就可以创建项目了,具体操作步骤如下:

第一步:切换到服务商角色(默认是外包方角色);

第二步:创建所服务的项目,点击左侧菜单栏中的【产品与服务】--【服务管理】--【新增】--完善具体的服务类型、名称、收费标准等信息;

(备注:一般已经入驻的服务商,第二步事先都已经做好,创建项目的时候可以直接省略)

第三步:直接点击Dashboard页面右上角的【新建项目】按钮,如下图:

或者点击左侧导航栏中的【产品与服务】--【我的服务】--【项目管理】--【新增】;页面展示如下图:

第四步:按照页面提示创建与外包方谈好的合作项目信息,包含收费标准、付款方式、合同金额、项目办理需要提供以及交付的材料等信息,完成后点击保存即可;

第五步:等待合作客户(外包方)在润吧云系统中,登录账号进入云管理后台,点击【产品与服务—我的外包—项目管理】在待确认项目菜单栏下方,找到具体的项目名称,然后确认项目信息,即完成整个创建任务;

谢谢您的咨询!若还没有解决问题,您可以直接联系页面右侧的润吧云客服哦~